跨境电商子不语招股 医美概念股巨子生物上市

财联社11月6日讯(编辑 马轶杰)财联社为您带来本周港股新股资讯。

本周(10月31日至11月6日),有4家公司在港交所招股,5家公司递表,另有一支新股上市。

先看递表,本周共有5家公司递表:

1)10月31日,喜相逢集团控股有限公司向港交所递交主板上市申请,中国通海企业融资为其独家保荐人。值得注意的是,该公司曾于2019年12月31日、2020年7月21日、2021年7月30日多次递表。公司还曾于2015年12月11日在新三板上市,其后于2016年12月15日从新三板退市,退市前市值约13亿元。

据招股书披露,喜相逢集团是一家汽车零售方面的融资租赁服务商。根据灼识咨询报告,截至2021年,按直接融资租赁的交易量及零售汽车融资租赁的交易量计算,公司在国内所有零售汽车融资租赁公司中名列第5位及第19位。财务数据显示,于2019年、2020年、2021及2022年截止7月31日止七个月,公司收益分别约为10.76亿元、7.50亿元、11.71亿元及6.08亿元人民币;同期,公司拥有人应占利润分别约为1686.1万元、1234.1万元、3411.2万元、4757.6万元。

2)10月31日,美皓医疗集团有限公司递表港交所申请IPO,创陞融资和国金证券(8.170, 0.12, 1.49%)(香港)为联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年收入计,美皓医疗是温州最大的私人牙科服务提供商,在温州拥有并运营5家牙科医院。财务数据显示,2019-2021年及2022年前5个月,美皓医疗分别实现收入8320万还、8460万元、1.05亿元及4690万元。同期净利润分别为1546万元、1498万元、3218万元及852万元。

3)10月31日,濠暻科技(Howkingtech International Holding Limited)向港交所主板提交上市申请,平安资本为独家保荐人。

据招股书披露,濠暻科技是一家物联网解决方案及通信设备供应商,公司约占中国物联网市场约0.006%的市场份额。财务数据显示2019-2021年及2022年前5个月,公司营收分别约为8089万元、1.27亿元、1.9亿元及5310万元。同期净利润分别约为1735万元、3438万元、及1053万元。

4)11月2日,中国华新集团控股有限公司向港交所主板递交上市申请,东方证券(8.340, 0.17, 2.08%)为独家保荐人。该公司曾于今年4月26日向港交所递交过上市申请。

据招股书披露,中国华新集团是一家电力能源行业的第三方服务供应商,公司的客户主要包括中国五大发电集团的附属公司。财务数据显示,于2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年6月30日止六个月,公司收入分别约为2.930亿元、4.343亿元、5.311亿元及2.592亿元人民币。同期,毛利分别约为6944.6万元、9533.1万元、1.037亿元及5167.9万元人民币。

跨境电商子不语招股 医美概念股巨子生物上市

5)11月4日,洲际船务集团控股有限公司向港交所主板递交上市申请,中泰国际为独家保荐人。该公司曾于今年4月13日向港交所递交过上市申请。

招股书显示,洲际船务致力于为客户提供海运业价值链上全面的一站式航运解决方案。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年管理的第三方拥有的船舶数量计,公司占全球所有船舶管理服务提供商总市场份额的约0.9%。财务数据显示,于2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五个月,公司的总收入分别约为1.356亿美元、1.789亿美元、3.727亿美元以及1.790亿美元;同期,毛利分别为1605.4万美元、1272.7万美元、5765万美元以及3191.5万美元;净利润方面分别约为843.4万美元、72.4万美元、4000.5万美元以及3289万美元。

本周招股的公司共有4家:

1)多想云(06696.HK):于2022年10月28日-11月2日招股,由中泰国际担任独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。拟全球发售1.6亿股股份,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权。每股1.88-2.38港元,每手2000股,预计股份将于2022年11月9日上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。据悉,公司已与安踏(02020.HK)执行董事兼首席财务官赖世贤订立基石投资协议,其将按发售价认购合共1000万港元的发售股份。

2)心泰医疗(02291.HK):于2022年10月27日-11月1日招股,拟全球发售2245.5万股H股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配售权。每股发售股份29.15-31.45港元,每手1000股,公司H股将于2022年11月8日上午九时正(香港时间)开始于香港联交所买卖。据悉,公司引入了嘉实基金、上海临港(11.960, 0.14, 1.18%)控股、九州通(12.720, 0.18, 1.44%)医药作为基石投资者,将分别认购1000万美元、980万美元、500万美元,约占发售股份约28.6 %,设6个月禁售期。

3)子不语(02420.HK):于2022年10月31日-2022年11月4日招股,拟全球发售2925万股,其中香港发售占10%,国际发售占90%;发售价为每股发售股份7.86港元-9.42港元;每手500股,预期股份将于2022年11月11日(星期五)上午9时正(香港时间)开始买卖。

此外,公司已与广发基金、浙江伊芙丽、DWSingapore等基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购,或促使彼等的指定实体按发售价认购合共2260万美元可认购的相关数目的发售股份(向下约整至最接近的完整买卖单位每手500股股份)。

4)交运燃气(01407.HK):于2022年10月31日-11月7日招股,拟全球发售1.1亿股,中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权;发售价为每股发售股份1.42港元-1.62港元;每手2000股,预期股份将于2022年11月16日(星期叁)上午9时正开始在联交所买卖。

本周唯一上市的公司为巨子生物(02367.HK),公司主要设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键成分的专业护肤产品。

据弗若斯特沙利文的资料,巨子生物是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司,零售额为人民币60亿元)。同时从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司。

11月4日,巨子生物在港交所挂牌上市,发售价24.3港元,公开发售获轻微超额认购。上市首日,巨子生物收涨9.877%,市值达264.76亿港元。