跨境电商子不语拟全球发售2925万股股份,计划于11月11日在港交所主板上市

蓝鲸TMT频道10月31日讯,子不语今日在港交所发布公告称,该公司拟发售2925万股股份,其中香港发售股份292.5万股,国际发售股份2632.5万股,另有15%超额配股权;发售价在每股7.86-9.42港元,每手买卖单位500股,入场费约4757港元。

公告透露,子不语将于2022年10月31日至11月4日招股,预期定价日为11月4日;预期股份将于2022年11月11日于港交所主板挂牌上市。

跨境电商子不语拟全球发售2925万股股份,计划于11月11日在港交所主板上市

公开资料显示,子不语是中国最大的跨境电商公司之一,着力于通过第三方电商平台在全球范围内进行服饰及鞋履产品销售。该公司曾先后三次向港交所递表,日前刚通过港交所聆讯。

根据其最新提交的招股书,2019年至2021年,子不语分别实现营收14.29亿元、18.98亿元、23.47亿元;同期,其利润分别为8110万元、1.14亿元、2亿元,营收及利润增长均较为稳定。到了2022年上半年,该公司业绩走势疲软,当期营收为12.78亿元,同比增长16.06%;利润仅6130万元,同比下降46.3%。

子不语宣称,其向位于全球超过80%的国家和地区的终端客户销售产品,但其产品面向的市场主要还是美国,面临着市场集中风险。据招股书透露,2019年-2021年及2022年上半年(下称“报告期”),子不语在美国市场的销售额分別为8.4亿元、13.1亿元、20.07亿元和12.13亿元,占总收入的比例分别为58.8%、69%、85.5%、95%。

在渠道端,子不语的产品同时通过第三方电商平台及公司自营网站进行销售。报告期内,子不语通过第三方电商平台实现的销售额分别占同期总收入的91.9%、79.3%、87.4%和94%。其中,仅通过亚马逊及Wish销售产生的收入约占同期总收入的86%、76.7%、84.2%及92.3%,其对第三方电商平台的依赖度不言而喻。